根據(jù) Clean Technica 數(shù)據(jù),2023 年全球新能源車銷量創(chuàng)歷史新高,突破 1300 萬輛大關(guān),達 13689291 輛,同比增長 35.7%。其中 12 月新能源車銷量達 1556728 輛,同比增長 23%,環(huán)比增長 12.4%。
對比 2022 年,2023 年全球新能源車市發(fā)生巨大變化。
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2023 年比亞迪再次以顯著優(yōu)勢擊敗特斯拉,其以 56% 的同比增長率成為領(lǐng)獎臺上增長最快的品牌。不過,不要指望其 2024 年的增長速度會像 2023 年那樣快。比亞迪在中國市場的增長空間已經(jīng)很小,海外市場將是比亞迪品牌新的銷量增長點,2024 年比亞迪將大舉押注海外市場,巴西和泰國等地的工廠將上線。
2023 年,比亞迪(01211)開始大量出口電動汽車,如以色列(15000 輛)、巴西(18000 輛)和泰國(30000 輛)。而特斯拉的市場份額正緩慢下降(2019 年為 17%,2020 年為 16%,2021 年為 14%,2022 年和 2023 年為 13%),未來可能穩(wěn)定在 10% 左右。如果特斯拉想再次成為全球銷冠,其產(chǎn)品陣容就需要多樣化。預(yù)計 2025 年隨著更便宜、緊湊型車的推出,特斯拉的市場份額有望再次提升。
比亞迪、特斯拉依舊獲得冠亞軍,但季軍易主,寶馬取代上汽通用五菱站在了領(lǐng)獎臺上,獲得季軍。而上汽通用五菱,由于宏光 MINIEV 銷量的下滑,跌落至第六。得益于 AION S、AION Y 銷量的大漲,埃安銷量超 48 萬輛,同比大漲 78%,超過大眾、奔馳躋身第四。但 2024 年,埃安不會再有這么快的增長速度,去年底其銷量已經(jīng)開始大幅下滑,疊加旗下高端品牌昊鉑的初戰(zhàn)失利,2024 年的埃安若想實現(xiàn)大幅增長,將非常艱難。值得注意的是,理想汽車的市場表現(xiàn)令人驚嘆。
2023 年,理想在排行榜上躍升 11 位,從 2022 年的第 19 位躍升至第第 7,其目前的三款車型都將在 2024 年煥新,理想首款純電動 MPV 車型 Mega 也將于今年 3 月推出,再加上其首款中型車 L6 的上市,理想汽車有望登上領(lǐng)獎臺的季軍位置。受益于銀河、幾何旗下車型銷量的上漲,吉利汽車同比增長 48%,排名從 2022 年第 12 躋身至 2023 年第十。
受益于豐田年底的緩慢增長,蔚來以第 16 名的成績結(jié)束 2023 年的比賽,比 2022 年的最終排名高出五位。雖然如此,由于 2024 年沒有新產(chǎn)品的推出,這家新勢力將很難保持這一位置,尤其是考慮到該品牌在出口市場上并不完全成功。作為參考,其最大的出口市場是德國,銷量為 1250 輛。從豐田緩慢的增長中受益的另外兩個品牌,是福特和吉普,前者上升了一個位置,排名第 17,后者也上升了一位,排名第 18。
事實上,在這份榜單中的所有傳統(tǒng)車型中,吉普是增長最快的,其銷量比 2022 年增長了 53%,達到近 16 萬輛。它與最暢銷的美國傳統(tǒng)品牌福特相距甚遠,最終成為 Stellantis 集團中最暢銷的品牌,比排名第 22 的標致有 23000 輛的優(yōu)勢??v觀 TOP20 品牌榜,中國品牌占據(jù) 10 席,占前 20 品牌市場份額的 54%。奇瑞、東風(fēng)和哪吒落榜,取而代之的是蔚來、零跑的上榜。
02
對比 2022 年,TOP20 車型榜中,站在領(lǐng)獎臺上的依舊是特斯拉 Model Y、比亞迪宋和特斯拉 Model 3。其中特斯拉 Model Y 銷量 121 萬輛,同比增長 57%,再次登上領(lǐng)獎臺的最高位置,成為全球新能源汽車最暢銷的車型。比亞迪宋以超 63 萬輛的銷量,擊敗特斯拉 Model 3,獲得亞軍。至于排名第三的特斯拉 Model 3 銷量 52.9 萬,同比增長 11%,這是其有史以來最好的成績。
曾位居 2022 年第四名的五菱宏光 MINIEV,同比下降超 43%,被秦 Plus 和元 Plus 反超,跌落至第八。2023 年上市的比亞迪海鷗成為最大黑馬,超越宏光 MINIEV 成為 A00 級市場最暢銷車型。埃安 AION Y 銷量 24 萬輛,同比大漲 97%,排名上升 2 位躋身榜單第九,而比亞迪漢同比下滑 16.6%,從榜單第六下滑至第十。2023 年理想取得巨大成功,理想 L7、L8 和 L9 均進入榜單,分別位居第 17、第 19 和第 20。隨著 L6 的上市,2024 年暢銷車型榜中,大概率將出現(xiàn)其的身影。
縱觀 TOP20 車型榜,雖然 2022 年有四款傳統(tǒng) OEM 車型(大眾 ID.4、現(xiàn)代 Ioniq 5、福特野馬 Mach-E、起亞 EV6)進入榜單,但 2023 年只有兩款,且均來自大眾汽車集團(12 位大眾 ID.4 和 15 位大眾 ID.3)。除了大眾和特斯拉的兩款車外,其余 16 款車均來自中國。其中比亞迪占 8 席,理想占據(jù) 3 席,埃安和五菱分別占據(jù) 2 席,長安占據(jù) 1 席。而曾經(jīng)在榜的長安奔奔 E-Star、奇瑞 QQ 冰淇淋、小螞蟻和哪吒 V 均落榜。
03
按汽車集團市場份額來看,比亞迪(22%)以領(lǐng)先 8.8% 的份額的優(yōu)勢再次贏得 2023 年的冠軍,超過特斯拉(13.2% 的份額)。比亞迪較 2023 年第三季度上漲 0.1 個百分點,較上年同期大幅上漲 3.6%,而特斯拉較第三季度下跌 0.8%,較 2022 年上漲 0.2%。
這些趨勢表明,比亞迪的市場份額增長可能已經(jīng)達到頂峰。而特斯拉,由于一年前的大幅降價,它在 2023 年剩下的時間里慢慢恢復(fù)到了 2022 年的水平。盡管如此,這兩個品牌仍占據(jù)了 35.2% 的市場份額。大眾汽車集團保持在第三位,與第三季度相比增長了 0.1% 的市場份額,同比下降了 0.9%。吉利 - 沃爾沃(6.8%)取代上汽(5.8%)位居第四,但這家中國制造商在今年最后一個季度出現(xiàn)反彈,與第三季度相比增長了 0.4% 的份額,從而將其年度虧損降至僅 1.4%。
吉利 - 沃爾沃僅比排名第三的大眾集團低半個百分點,預(yù)計這兩家公司將在 2024 年為銅牌展開激烈的爭奪。Stellantis(4.2%)保持在第六位,但與 2022 年底相比下降了半個百分點。寶馬集團(4.1%)升至第 7 位,這家德國 OEM 將在 2024 年與 Stellantis 爭奪第 6 位?,F(xiàn)代 - 起亞(3.7%)在比賽中成為最大的輸家,從 2022 年的第 7 位跌至 2023 年的第 9 位,一路下跌了幾乎整整一個百分點,從 2022 的 4.6% 跌至目前的 3.7%。2023 年全球新能源車市場份額漲幅最大的是比亞迪和吉利 - 沃爾沃。
僅從純電動汽車來看,特斯拉以 19.1% 的全球純電動汽車市場份額再次奪冠,相比 2022 年 18.2% 的份額有所增加,但比 2023 年第三季度減少了整整一個百分點,與 2020 年底 23% 的份額相差甚遠。比亞迪(16.5%)再次奪得亞軍,與 2022 年相比,比亞迪增長了 3.9% 的份額,與 2023 年第三季度相比,這家中國汽車制造商的份額增長了 0.6%。
雖然特斯拉的市場份額在 2024 年應(yīng)該會略有下降,但比亞迪將繼續(xù)獲得份額,一個原因是,今年比亞迪的新品陣容將偏向純電動汽車(Yuan Up 和 Sea Lion 將發(fā)揮重要作用);另一個原因是,比亞迪的出口基本集中在純電動汽車,插電式混合動力車僅在特定市場使用。
因此,盡管比亞迪在新能源汽車市場的份額可能在 2024 年停滯不前,但它在純電動汽車市場的份額將繼續(xù)增長。上汽(7.9%)在 2023 年的最后一個月超越了大眾汽車集團,獲得了季軍。這家總部位于上海的 OEM 在 2023 年第四季度表現(xiàn)強勁,與 2023 年第一季度相比,其份額恢復(fù)了 0.4%,但還不足以恢復(fù)到 2022 年底 9.3% 的份額。
大眾汽車集團(7.8%)在比賽的最后階段失去了領(lǐng)獎臺的位置,在與 2022 年相比僅失去 0.1% 的份額后,今年再次以第四名結(jié)束。排在第五位的是吉利 - 沃爾沃(6.2%),與 2023 年第三季度相比,市場份額增加了 0.6%,其將排名第六的廣汽(5.3%)遠遠甩在了身后。